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机遇与挑战 中国化药制造业发展趋势

化学原料药加工业是医药加工制造业最重要的分支之一,具有高科技含量、高资金投入、高风险、高回报等行业特点。近年来,我国化学原料药加工业发展面临新的机遇与挑战,呈现出绿色发展理念推动转型、多举措助力产业链转型、原料药行业前景稳步发展、行业集中度提高等趋势。


        绿色环保理念倒逼行业转型

        化药制造业属于高耗能行业,是环境污染治理的重点户。自2016年起,国家环境污染治理趋严,行业准入条件随之提升,企业运营成本提升,产业结构发生了重大变化。制药公司重点围绕开发、制药企业重点围绕开发、引入和运用新技术和新工艺,提升产品收率,减少原料消耗等重点,从源头减少生产加工过程中产生的污染物。我们可以预想,在将来,重视环境保护、秉持先进环保理念和绿色发展观念,将成为我国医药制造行业未来发展的基调。


化学原料药


       措施强化推动产业结构升级

  近年来,中国化学原料药加工制造业发展前景驶进快车道,各细分市场规模增长迅速。据统计,2017年化药加工制造业主营业务收入达8340.8亿元,占当年度制药行业总主营业务收入的28.0%。在行业快速发展的同时,国家发布系列措施,促进产业转型升级。

 

  带量采购政策是2018年面市的另一项“大杀器”。从医改的意义上讲,带量采购使得行业围绕高质量发展、价值创新和竞争来做好更新升级,有助于杜绝“格雷欣法则”的上演。

 

  随着社会老龄化日益加剧、市民生活水平提升、社会保障体系不断加强、医药技术创新以及激励政策集中颁布等,化学原料药制造业市场容量将进一步增容,并向高品质、高标准方向发展。


  原料药制造业渐入佳境

  中国是原料药制造和出口大国,能制造1500多种原料药,约占全球原料药制造种类的75%。并且我国原料药工艺技术和品质水平不断提高,已经从仅能制造低档大宗原料药环节向制造中高档的特色原料药及专利原料药环节过渡。

 

  2013~2017年,我国化学原料药总产量持续稳步提高,但增长率在2016年有所下降,可能与近些年原料药技术迅速提高,大宗原料药生产过剩,部分大宗原料药进入衰退期有关。

 

  2013~2017年间,化学原料药利润率保持着不低于7.45%的增长率。估计在技术和优秀人才的不断积淀、成本优势等要素的助推下,我国原料药制造业收益和盈利将稳步提高,竞争力再次增强。

 

        在化学原料药中,特色原料药是技术壁垒较高的细分领域,现阶段国内市场竞争较为平缓;但从长远来看,伴随大宗原料药销售市场的不断降温,将有愈来愈多的公司向特色原料药方向转型升级,将来市场竞争会越发激烈。整句智能原创在供求结构逐步优化的背景下,制造高品质原料药的公司在战略地位和定价能力方面将有明显优势,整个制造业有望开启新一波景气周期。

 

        行业集中度进一步提升

        将来,化学原料药加工制造业将进入高速发展阶段,利润分配将更加不均衡,行业集中度进一步提高,具有产品研发、经营规模和产品优势的企业会强者恒强。

        据国家统计局数据显示,2014~2016年,我国化学原料药生产领域高技术企业数目有所增涨;2016~2017年,此类企业数目降低,关键是因为行业国家政策趋紧、监管强度加大、一部分企业被迫停工所致。再者,工艺水平提高、准入条件门槛提高,也造成新增企业数目下滑,最终促使行业重组洗牌,强势的规模以上企业兼并收购竞争力弱小的中小企业,出现强者恒强、两极分化的局势。

        另一方面,虽然企业数目降低,但化学原料药制造高新技术产业的利润额却连年上升,增长率始终保持在11%以上。从行业需求端看,伴随人口老龄化日益加剧,慢性病、肿瘤病患数目日渐上升,广大群众对药物的需求更加迫切,为行业盈利增涨提供了支撑。从供给端看,国家宏观政策会指引企业向规范化、集约化方向发展,行业会在融合中去粗取精。

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